O que é Trading?

O que é Trading? Trading é um conceito econômico fundamental que envolve a compra e venda de ativos.  Estes podem ser bens e serviços, nos quais o comprador paga ao vendedor.

Em outros casos, a transação pode ser a troca de bens e serviços entre as partes envolvidas na negociação. No contexto dos mercados financeiros, os ativos negociados nas transações são chamados de instrumentos financeiros.

Estes podem ser ações, títulos, pares de moedas no mercado Forex, opções, futuros, produtos de margem, moedas virtuais, entre outros.

Se estes termos são novos para você, não se preocupe — nós os explicaremos todos neste artigo.

O termo Trading é normalmente usado para se referir a negociações de curto prazo, nas quais os negociadores entram e saem ativamente de posições durante períodos de tempo relativamente curtos.

No entanto, esta é uma suposição um tanto enganosa. Na verdade, negociação pode se referir a muitas estratégias diferentes, tais como day trading, swing trading, trend trading, e muitas outras. Mas não se preocupe. Discutiremos cada uma delas com mais detalhes mais tarde.

Trading: O que é Investimento?

Investir é alocar recursos (tais como capital) com a expectativa de gerar lucros. Isto pode incluir a utilização de dinheiro para financiar e alavancar um negócio ou comprar terrenos com o objetivo de revendê-los a um preço mais alto no futuro.

Nos mercados financeiros, esta alocação de recursos normalmente envolve investir em instrumentos financeiros com a esperança de vendê-los mais tarde a um preço mais alto.

A expectativa de retorno é essencial para o conceito de investimento (também conhecido como ROI). Ao contrário do comércio, o investimento geralmente adota uma abordagem de longo prazo para a acumulação de riqueza.

O objetivo de um investidor é gerar riqueza durante um longo período de tempo (anos ou mesmo décadas). Há muitas maneiras de fazer isso, mas os investidores normalmente usam fatores fundamentais para encontrar boas oportunidades de investimento.

Devido à natureza de longo prazo de sua abordagem, os investidores geralmente não estão preocupados com as flutuações de preços de curto prazo. Como tal, eles geralmente são relativamente passivos, não se preocupando muito com as perdas a curto prazo.

Trading Versus Investimento  — Qual é a Diferença?

Tanto traders quanto investidores buscam gerar lucros nos mercados financeiros. Seus métodos para atingir este objetivo, no entanto, são bastante diferentes.

Geralmente, os investidores procuram gerar um retorno durante um longo período de tempo — em anos ou mesmo décadas. Uma vez que os investidores têm um horizonte de tempo mais longo, seus retornos direcionados para cada investimento também tendem a ser mais altos.

Os traders, sob outra perspectiva, tentam se aproveitar da volatilidade do mercado. Eles entram e saem de posições com mais frequência e podem buscar retornos menores com cada negociação (já que normalmente entram em múltiplas posições de negociação).

O que é melhor? O que é mais adequado para você? Isso depende de você decidir. Você pode começar estudando os mercados e depois aprender fazendo. Com o tempo, você pode determinar qual é o mais adequado para seus objetivos financeiros, sua personalidade e seu perfil comercial.

O que é Análise Fundamental?

A Análise Fundamental é um método para avaliar o valor de um ativo financeiro. O analista fundamental estuda fatores financeiros e econômicos para apontar se o valor de um ativo é justo.

Isto pode incluir circunstâncias macroeconômicas, tais como o estado geral de uma determinada economia, condições industriais ou condições comerciais relacionadas com o ativo (se houver). Esses fatores são normalmente rastreados e avaliados através de indicadores macroeconômicos.

Após a análise fundamental estar completa, os analistas tentam determinar se o ativo está sub ou supervalorizado. Os investidores podem usar os resultados deste tipo de análise para tomar decisões de investimento.

No caso de moedas virtuais, a análise fundamental também pode incluir um campo emergente de ciência de dados que trabalha com dados públicos de cadeias de blocos chamadas métricas na cadeia.

Essas métricas podem incluir a taxa de hash da rede,  o número de endereços, os principais holders, análise de transações e muito mais Usando a abundância de dados disponíveis em cadeias de blocos públicas, os analistas podem criar indicadores técnicos complexos que medem certos aspectos gerais relacionados com o bom funcionamento da rede.

Embora a análise fundamental seja amplamente utilizada no mercado de ações ou forex, ela é menos adequada para moedas virtuais em seu estado atual. Esta classe de ativos é tão nova que ainda não existe uma estrutura padronizada e bem definida para determinar as avaliações de mercado.

Além disso, grande parte do mercado é movido por especulações e narrativas. Como tal, fatores fundamentais geralmente terão efeitos negligenciáveis sobre o preço de uma moeda virtual.

Entretanto, formas mais precisas de pensar sobre a avaliação de criptoativos podem ser desenvolvidos à medida que o mercado amadurece.

O que é Análise Técnica em Trading?

Os analistas técnicos trabalham com uma abordagem diferente. A idéia central da análise técnica é que o histórico da ação de preços pode indicar um possível comportamento futuro do mercado.

Os profissionais da análise técnica não tentam descobrir o valor intrínseco de um ativo. Em vez disso, eles analisam o histórico da atividade comercial e tentam identificar oportunidades com base nessas informações.

A análise pode incluir ações de preço e volume, padrões gráficos, o uso de indicadores técnicos e muitas outras ferramentas de gráficos. O objetivo desta análise é avaliar a fraqueza ou força de um mercado em particular.

A análise técnica não é apenas uma ferramenta para prever as probabilidades de movimentos futuros de preços. Ela também pode ser útil para a gestão de riscos. Como a análise técnica fornece um modelo para analisar a estrutura do mercado, ela torna a gestão do comércio mais bem definida e mensurável.

Neste contexto, a medição dos riscos é o primeiro passo para gerenciá-los. É por isso que alguns analistas técnicos não são, a rigor, traders. Eles podem usar a análise técnica apenas como uma estrutura para a gestão de riscos.

A análise técnica pode ser aplicada a qualquer mercado financeiro e é amplamente utilizada entre os negociadores de moedas virtuais.

Mas será que a análise técnica funciona? Bem, como mencionamos anteriormente, a avaliação dos mercados de moedas virtuais é em grande parte motivada pela especulação. Justamente por isso, estes mercados são considerados o lugar ideal para os analistas técnicos, pois podem ser bem sucedidos considerando apenas fatores técnicos.

Em Trading Qual é Melhor? Análise Técnica ou Fundamental?

Isso depende de sua estratégia comercial. Por que não usar ambas? Muitos métodos de análise de mercado funcionam melhor quando combinados com outros métodos ou indicadores.

Desta forma, há uma chance maior de encontrar muitas oportunidades de investimento mais confiáveis. A combinação de diferentes estratégias comerciais também pode ajudar seu processo de tomada de decisão, eliminando preconceitos ou pré-conceitos.

Este conceito é chamado de confluência. Negociadores de confluência combinam várias estratégias em uma que aproveita os benefícios de todas elas.

A idéia é que as oportunidades comerciais apresentadas pelas estratégias combinadas podem ser mais sólidas do que aquelas oferecidas por apenas uma estratégia.

O que Impulsiona os Mercados Financeiros?

O preço de um ativo é determinado pelo equilíbrio entre a oferta e a demanda. Em outras palavras, ele é decidido pelos compradores e vendedores. Se a oferta consegue satisfazer à demanda, existe um mercado.

Mas o que mais pode influenciar o valor de um ativo financeiro?

Como discutimos anteriormente, pode haver fatores fundamentais, tais como o estado da economia. Além disso, pode haver fatores técnicos, como a capitalização de mercado de uma moeda virtual. Ou ainda, outros fatores podem ser considerados, tais como o sentimento de mercado ou notícias recentes.

No entanto, estes são apenas alguns — fatores a serem considerados. O que realmente determina o preço de um ativo em um determinado momento é simplesmente o equilíbrio entre oferta e demanda.

O que é uma Tendência em Trading?

Uma tendência de mercado é, em termos gerais, a direção na qual o preço de um ativo está se movendo. Na análise técnica, as tendências de mercado são normalmente identificadas utilizando ações de preços, linhas de tendência, ou mesmo médias móveis.

Geralmente, existem dois tipos principais de tendências de mercado: bull and bear. Um mercado em alta (Bull Market) é uma tendência de alta sustentada onde os preços estão em constante aumento.

Um mercado de baixa (Bear Market) é uma tendência de baixa sustentada onde os preços estão continuamente em queda. Além disso, também podemos identificar mercados em consolidação ou “lateralmente” onde não há uma tendência direcional clara.

Vale ressaltar que uma tendência de mercado não significa que o preço esteja sempre indo na direção da tendência. Um mercado com tendências de alta prolongada terá tendências de queda menores contidas nele, e vice-versa.

Esta é a natureza das tendências do mercado. É uma questão de ponto de vista, pois tudo depende do período considerado. As tendências do mercado com prazos mais longos serão sempre mais significativas do que as tendências do mercado com prazos mais curtos.

Algo peculiar nas tendências de mercado é que elas só podem ser determinadas com absoluta certeza em retrospectiva.

Você já deve ter ouvido falar sobre o conceito de preconceito de retrospectiva, que se refere à tendência das pessoas de se convencerem de que previram corretamente um determinado evento antes que ele acontecesse. Como você pode imaginar, o viés retrospectivo pode ter um impacto significativo no processo de identificação das tendências do mercado e na tomada de decisões comerciais.

O que é um Ciclo de Mercado?

Você deve ter ouvido que “o mercado se move em ciclos”. Um ciclo é um padrão ou tendência que aparece em momentos diferentes.

Normalmente, os ciclos de mercado em prazos mais longos são mais confiáveis do que os ciclos de mercado em prazos mais curtos.

Ainda assim, você pode encontrar pequenos ciclos de mercado em um gráfico de 1 hora, assim como você encontra ciclos em uma análise que considera o valor de décadas de dados.

Os mercados têm uma natureza cíclica. Os ciclos podem fazer com que certas classes de ativos tenham um desempenho superior a outras. Em outros segmentos do mesmo ciclo de mercado, essas mesmas classes de ativos podem ter um desempenho inferior devido a diferentes condições de mercado.

Vale notar que é quase impossível determinar em um determinado momento em que estamos em um ciclo de mercado. Esta análise só pode ser feita com precisão após pelo menos parte do ciclo ter sido concluída.

Além disso, os ciclos de mercado raramente têm pontos de início e fim bem definidos. Podemos ver que o momento presente pode nos levar a um ponto de vista extremamente tendencioso nos mercados financeiros.

O que é um Instrumento Financeiro em Trading?

Basicamente, um instrumento financeiro é um ativo comerciável. Exemplos incluem dinheiro, metais preciosos (como ouro ou prata), um documento que confirma a propriedade de algo (como uma empresa ou um recurso), o direito de enviar ou receber dinheiro, e outros.

Os instrumentos financeiros podem ser complexos, mas a idéia básica é que qualquer que seja o instrumento financeiro, ele pode ser negociado.

Há diferentes categorias de instrumentos financeiros, com base em diferentes métodos de classificação. Uma classificação é baseada em dinheiro ou instrumentos derivativos. Como o nome sugere, os instrumentos derivativos, “derivam” seu valor de algo mais (como uma moeda cripto).

Os instrumentos financeiros também podem ser classificados com base na dívida ou no patrimônio líquido.

A que categoria pertencem às moedas virtuais? Podemos pensar em moedas virtuais de várias maneiras, e elas podem se enquadrar em mais de uma categoria.

A classificação mais simples é que eles são ativos digitais. Entretanto, o potencial das moedas cripto está na construção de um sistema financeiro e econômico totalmente novo.

Como tal, as moedas virtuais representam uma nova categoria de ativos digitais. Além disso, à medida que o ecossistema evolui, podem surgir novas categorias que de outra forma não seriam possíveis. Os primeiros exemplos já podem ser vistos no reino das Finanças Descentralizadas (DeFi).

O que é o Mercado Spot em Trading?

O mercado spot é onde os instrumentos financeiros são negociados para o que chamamos de “entrega imediata”. Entrega, neste contexto, significa simplesmente a troca do instrumento financeiro por dinheiro.

Esta explicação pode parecer desnecessária, mas alguns mercados não são liquidados em dinheiro instantaneamente. Por exemplo, quando falamos de mercados futuros, os ativos são entregues em uma data posterior (quando o contrato de futuros expira).

Resumindo, você pode conjecturar um mercado spot como o lugar onde as transações são feitas “on the spot”, ou seja, no local. Como as transações são liquidadas imediatamente, o preço atual de mercado de um ativo é frequentemente chamado de preço à vista.

O que Isto Significa no Contexto dos Mercados de Moedas Virtuais?

O que podemos fazer no mercado à vista de posições spot? Você pode trocar entre moedas. Se você quiser trocar seu BTC por USD, você acessa o mercado spot do par BTC/USD e pronto! Da mesma forma, se você quiser trocar seu USD por BTC, você acessa o mercado spot do USD – BTC.

Uma vez que suas ordens são preenchidas, suas moedas são imediatamente trocadas. Esta é uma das formas mais fáceis de negociar moedas virtuais.

O que é Margin Trading?

O margin trading é um método de negociação que utiliza fundos emprestados de terceiros. A comercialização em margem amplifica os resultados — tanto positivos quanto negativos.

Uma conta margem dá aos negociadores mais acessos ao capital e elimina alguns riscos de contraparte. Como assim? Os negociadores podem negociar posições do mesmo tamanho, mas manter menos capital investido com o corretor de moedas virtuais.

Quando se trata de negociação de margem, você frequentemente ouve os termos margem e alavancagem. Margem refere-se à quantidade de capital que você compromete (ou seja, investir do seu próprio bolso).

A alavancagem representa o valor pelo qual você amplia sua margem. Isto é, se você usar uma alavancagem de 2x, significa que você abre uma posição com o dobro do valor de sua margem.

Se você usar uma alavancagem de 4x, você abrirá uma posição que é quatro vezes o valor de sua margem, e assim por diante.

Entretanto, o trader deve estar sempre ciente da liquidação. Quanto maior a alavancagem utilizada, mais próximo o preço de liquidação estará de seu valor de entrada. Se a liquidação ocorrer, você corre o risco de perder todo o valor de sua margem.

A negociação em margem é amplamente utilizada em ações, commodities e no mercado Forex, bem como nos mercados de Bitcoin e de moedas cripto. Em um cenário mais corriqueiro, os fundos emprestados são fornecidos por uma corretora de investimentos.

Quando se trata de moedas virtuais, os fundos são normalmente emprestados pela corretora, que geralmente cobra uma taxa de financiamento. Em alguns outros casos, entretanto, os fundos emprestados podem vir diretamente de outros negociadores na plataforma.

Neste caso, há uma taxa de juros variável (taxa de financiamento), uma vez que esta é determinada por um mercado aberto.

O que é o Mercado de Derivativos?

Os derivativos são ativos financeiros que baseiam seu valor em outra coisa. Este pode ser um ativo subjacente ou uma cesta de ativos. Os tipos mais comuns são ações, títulos, commodities, índices de mercado ou moedas cripto.

O próprio produto derivativo é essencialmente um contrato entre várias partes. Seu preço é fixo de acordo com o ativo subjacente utilizado como referência.

Independentemente do ativo usado como referência, o conceito principal é que o produto derivado deriva seu valor a partir desse ativo. Alguns exemplos comuns de produtos derivados são contratos de futuros, contratos de opções e swaps.

Segundo algumas estimativas, o mercado de derivativos é um dos maiores mercados existentes. Como assim?

Bem, os derivativos podem existir para praticamente qualquer produto financeiro — mesmo os próprios derivativos. Sim, os derivativos podem ser criados a partir de outros derivativos.

Então, novos derivativos podem ser criados a partir deles e assim por diante. Isto soa como um castelo de cartas prestes a ruir? Pode parecer. Alguns argumentam que o mercado de derivativos teve uma grande influência sobre a Crise Financeira de 2008.

O que são Contratos a Termo (Forward) e Contratos Futuros?

Um contrato de futuros é um tipo de produto derivativo que permite aos negociadores especularem sobre o preço futuro de um ativo.

Ele envolve um acordo entre as partes para liquidar a transação em uma data posterior, a data de vencimento. Como explicamos sobre derivativos, o ativo subjacente em tal contrato pode ser qualquer ativo. Exemplos comuns são moedas virtuais, commodities, ações e títulos.

A data de vencimento de um contrato de futuros é o último dia em que a operação de negociação está em andamento para esse contrato em particular. No final desse dia, o contrato expira até considerar o último preço.  A liquidação do contrato é determinada com antecedência e pode ser em dinheiro ou entregue fisicamente.

Quando é fisicamente entregue, o ativo subjacente do contrato é negociado diretamente. Por exemplo, a entrega de barris de petróleo. Quando é liquidado em dinheiro, o ativo subjacente não é negociado diretamente, apenas o valor que representa (na forma de dinheiro ou de moeda virtual).

O que são Contratos de Futuros Perpétuos?

Os produtos futuros são uma ótima maneira para os negociadores especularem sobre o preço de um ativo.

Entretanto, se eles quiserem manter sua posição mesmo após a expiração?

É para isso que servem os contratos perpétuos de futuros. A principal diferença entre eles e um contrato de futuros regular é que eles nunca expiram. Desta forma, os traders podem especular sobre o preço do ativo subjacente sem se preocupar com a data de expiração.

No entanto, este tipo de contrato tem um problema. E se o preço do contrato de futuros perpétuo se afastar muito do preço do ativo subjacente? Como não há data de expiração, o mercado de futuros perpétuos pode apresentar uma disparidade contínua e significativa em relação ao mercado spot.

É por isso que os contratos de futuros perpétuos implementam uma taxa de financiamento paga entre os investidores do mercado financeiro.

Imaginemos que o mercado futuro perpétuo é negociado acima do mercado spot. Neste caso, a taxa de financiamento será positiva, o que significa que as posições long (compradores) pagam taxas de financiamento aos negociadores de posições short (vendedores).

Isto incentiva os compradores a vender, o que faz com que o preço do contrato caia, aproximando-o do preço à vista. Por outro lado, se o mercado futuro perpétuo estiver negociando abaixo do valor do mercado spot, a taxa de financiamento será negativa.

Neste caso, os negociadores em posições curtas pagam aqueles em posições longas, incentivando o preço do contrato a subir.

Em resumo, se a taxa de financiamento for positiva, as posições long pagam as posições short. Se o financiamento for negativo, as posições short pagam as posições long.

Os contratos futuros perpétuos são muito populares entre os traders de Bitcoin (BTC) e de moedas virtuais.

O que são Contratos de Opções em Trading?

Um contrato de opções é um tipo de produto derivativo que dá aos traders o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo no futuro a um preço específico.

A principal diferença entre um contrato de futuros e um contrato de opções é que os comerciantes não são obrigados a exercer o contrato de opções.

Quando os traders compram um contrato de opções, eles especulam que o preço irá se mover em uma determinada direção.

Há dois tipos de contratos de opções: opções de Compra e de Venda. Uma opção de compra aposta na subida do preço, enquanto uma opção de venda aposta na descida do preço.

Como com outros produtos derivativos, os contratos de opção podem ser baseados em uma grande variedade de ativos financeiros: índices de mercado, commodities, ações, moedas cripto e muito mais.

Os contratos de opções podem exigir estratégias comerciais complexas e métodos de gerenciamento de risco, tais como cobertura.

No contexto das moedas virtuais, os contratos de opções podem ser mais úteis para os mineiros que desejam proteger suas grandes reservas de moedas virtuais. Desta forma, eles reforçam a proteção contra eventos que poderiam ter um impacto negativo em seus fundos.

Trading: O que é o Mercado de Divisas (Forex)?

O mercado de divisas (Forex, FX) é onde os operadores podem negociar moedas de diferentes países. Basicamente, é o mercado Forex que determina as taxas de câmbio de moedas em todo o mundo.

Podemos pensar as moedas como ativos “porto seguro”. Mesmo o termo “stablecoin” deveria implicar, em teoria, que o ativo está de alguma forma a salvo da volatilidade.

Entretanto, embora isto seja verdade até certo ponto, as moedas também podem sofrer flutuações significativas do mercado. Por quê? O valor das moedas também é determinado pela oferta e pela demanda. Além disso, estes valores também podem ser influenciados pela inflação ou por outras forças de mercado relacionadas ao comércio e aos investimentos globais ou por fatores geopolíticos.

Como Funciona o Mercado Forex?

Os pares de moedas podem ser negociados por bancos de investimento, bancos centrais, empresas comerciais, empresas de investimento, fundos de hedge e operadores Forex FX de varejo. O mercado Forex também permite conversões de moedas globais para acordos comerciais internacionais.

Operadores Forex tipicamente usam estratégias de negociação diária, tais como escalada alavancada, para ampliar seus retornos. Mais adiante neste artigo discutiremos como isto funciona exatamente.

O mercado Forex é um dos principais elementos da economia global moderna. Na verdade, o mercado Forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo.

Trading: O que são as Tokens Alavancados?

Os tokens alavancados são ativos negociáveis que podem fornecer exposição alavancada ao preço de uma moeda virtual sem as exigências, normalmente necessárias, para gerenciar uma posição alavancada. Ou seja, você não precisa se preocupar com margem, garantia, financiamento e liquidação.

Os tokens alavancados são um produto financeiro inovador que só existe graças ao poder da cadeia de blocos (blockchain). Estes tokens foram introduzidos pela primeira vez pela corretora de derivativos FTX, mas desde então passaram por várias implementações alternativas.

A idéia principal, entretanto, ainda é a mesma — tokenizar posições abertas alavancadas. O que isto significa?

Tokens alavancadas representam posições abertas perpétuas em futuros na forma de tokens. Lembra-se quando discutimos como os derivativos podem ser criados a partir de derivativos?

Estes tokens são um excelente exemplo porque derivam seu valor das posições de futuros, que também são derivativos.

O que é uma Estratégia de Trading?

Uma estratégia de trading é simplesmente um plano que você segue ao executar negociações. Não há uma abordagem única e correta de negociação, portanto cada estratégia depende do perfil e das preferências do negociador.

Independentemente de sua abordagem de negociação, é essencial estabelecer um plano — estabelecer metas pode evitar que você se perca pelo caminho. Normalmente é melhor decidir o que você está negociando, como você vai fazer as negociações, e os pontos de entrada e saída.

O que é Gestão de Portfólio?

Gestão de portfólio é basicamente a criação e gestão de um conjunto de diferentes investimentos. A carteira em si, é um agrupamento de ativos — ela pode conter desde bonecos de pelúcia até imóveis.

Se você estiver negociando exclusivamente moedas virtuais, sua carteira provavelmente será composta de uma combinação de Bitcoin e outros tokens digitais.

Seu primeiro passo é considerar suas expectativas para a carteira. Você está procurando uma “cesta” de investimentos que permanecerá relativamente abrigada da volatilidade ou algo mais arriscado que possa trazer mais lucros a curto prazo?

Pensar sobre como você quer administrar sua carteira é muito benéfico. Alguns preferem uma estratégia passiva — em que você estabelece seus investimentos e os mantém, sem ações subsequentes. Outros podem adotar uma abordagem ativa, onde você compra e vende ativos continuamente para obter lucros.

O que é Gestão de Risco?

O gerenciamento de risco é fundamental para o sucesso nas atividades comerciais. O primeiro passo é saber como identificar os tipos de risco que você pode encontrar:

• Risco de mercado: perdas potenciais que você pode ter se o ativo perder valor.
• Risco de liquidação: possíveis perdas decorrentes de mercados ilíquidos, onde é mais difícil encontrar compradores para seus ativos.
• Risco operacional: perdas potenciais decorrentes de falhas operacionais. Elas podem ocorrer devido a erro humano, falha de hardware/software ou fraude de funcionários.
• Risco sistêmico: possíveis perdas causadas pela falha dos participantes do setor em que você opera, o que afeta todas as empresas desse setor em particular. Como aconteceu em 2008, o colapso do Lehman Brothers teve um efeito em cascata sobre os sistemas financeiros em todo o mundo.

Como você pode ver, a identificação de riscos começa com os ativos de sua carteira, mas também deve considerar fatores internos e externos para ser eficaz. Em seguida, você deve avaliar esses riscos.

Com que frequência você os encontra? Qual é a sua severidade?

Ao avaliar os riscos e compreender os impactos potenciais em sua carteira, você pode classificá-los e desenvolver estratégias apropriadas. O risco sistêmico, por exemplo, pode ser mitigado através da diversificação dos investimentos. O risco de mercado pode ser reduzido através do uso de ordens stop-loss.

O que é Day Trading?

Day trading é uma estratégia que envolve a entrada e saída de posições no mesmo dia. O termo vem de mercados tradicionais e se refere ao fato de que estes mercados só estão abertos por períodos definidos durante o dia.

A idéia é que fora desses períodos, os Day Traders não mantêm nenhuma de suas posições abertas.

Os mercados de moedas virtuais não estão sujeitos a horários de abertura ou fechamento. Você pode negociar a qualquer momento, todos os dias do ano.

Ainda assim, o day trading no contexto de moedas virtuais geralmente se refere ao estilo de negociação em que o trader entra e sai de posições dentro de um período de 24 horas.

Em negociações diurnas, você geralmente confia na análise técnica para determinar quais ativos negociar. Como os lucros em um período tão curto podem ser mínimos, você pode optar por negociar uma grande variedade de ativos, tentando maximizar seus retornos. Alguns operadores ainda preferem comercializar o mesmo par durante anos.

Este estilo é obviamente uma estratégia comercial muito ativa. Pode ser muito lucrativo, mas também apresenta um nível de risco significativo. Portanto, a negociação diária é geralmente mais adequada para negociadores experientes.

O que é Swing Trading?

No swing trading você ainda tenta lucrar com as tendências do mercado, mas o período de tempo é mais longo — as posições são geralmente mantidas por períodos que variam de alguns dias a alguns meses.

Geralmente, o objetivo é identificar um ativo que parece subvalorizado e que deve ser apreciado. Você então compraria este ativo e o venderia quando o preço subisse, obtendo lucro.

— Por outro lado, você pode tentar encontrar ativos sobrevalorizados que provavelmente terão uma queda no valor.

— Você então os venderia a um preço alto, na expectativa de comprá-los de volta por um preço mais baixo.

Assim como no day trading, muitos swing traders utilizam a análise técnica. Entretanto, à medida que sua estratégia se desenvolve durante um período mais longo, a análise fundamental também pode ser uma ferramenta valiosa.

O Swing trading é geralmente uma estratégia mais adequada para iniciantes. Principalmente porque não tem o estresse inerente ao ritmo acelerado das negociações diurnas. Enquanto o day trading é caracterizado pela rápida tomada de decisões e constante observação do mercado, o swing trading permite que você pense com mais calma e tome seu tempo para tomar decisões.

O que é Position Trading?

Position Trading (ou tendência) é uma estratégia de longo prazo. Os negociadores compram ativos para manter por longos períodos (geralmente medidos em meses). O objetivo é obter lucro com a venda desses ativos a um preço mais alto no futuro.

Oque diferencia os position traders dos swing traders de longo prazo é a lógica por trás da criação da posição comercial. Os position traders estão cientes das tendências que podem ser observadas durante longos períodos de tempo — eles tentarão lucrar considerando a direção-geral do mercado.

Os “swing traders”, por outro lado, normalmente tentam prever “oscilações” no mercado que não se correlacionam necessariamente com a tendência geral de forma mais ampla.

É relativamente comum ver position traders favorecerem a análise fundamental, pois sua preferência de tempo lhes permite observar o acontecimento de eventos fundamentais. Isso quer dizer que a análise técnica não seja empregada.

Enquanto os operadores de posição trabalham sob o pressuposto de que a tendência continuará, o uso de indicadores técnicos pode alertá-los para a possibilidade de reversão da tendência.

Assim como o swing trading, o position trading é uma estratégia adequada para iniciantes. Como mencionado, o longo horizonte de tempo lhes dá ampla oportunidade de refletir sobre suas decisões.

O que é Scalping?

De todas as estratégias discutidas, o scalping considera os períodos de tempo mais curtos. Os scalpers tentam lucrar com pequenas flutuações de preços, geralmente entrando e saindo de posições em questão de minutos (ou mesmo segundos).

Na maioria dos casos, eles usam a análise técnica para tentar prever os movimentos de preços e explorar os spreads de compra, venda e outras ineficiências para obter lucros.

Devido aos curtos prazos, os negócios de escalonamento geralmente fornecem pequenas porcentagens de lucro — geralmente abaixo de 1%. Mas o scalping é como um jogo de números, de modo que pequenos lucros repetidos podem se acumular ao longo do tempo, proporcionando lucros significativos.

O escalpamento não é de forma alguma uma estratégia para iniciantes. Para ter sucesso com o escalping, um trader deve ter um profundo conhecimento dos mercados, plataformas de negociação e análise técnica.

Dito isto, para negociadores que sabem o que estão fazendo, identificar os padrões certos e aproveitar as flutuações de curto prazo pode ser uma estratégia extremamente lucrativa.

O que são Alocação e Diversificação de Ativos em Trading?

Alocação e diversificação de ativos são termos que tendem a ser utilizados de forma intercambiável. Você pode estar familiarizado com o ditado “não mantenha todos os seus ovos em uma cesta”.

Manter todos os seus ovos em uma cesta cria um único ponto de falha — o mesmo vale para sua riqueza. Investir sua poupança vitalícia em um único ativo expõe você ao mesmo tipo de risco. Se o ativo em questão fosse o estoque de uma determinada empresa e essa empresa implodisse, você perderia todo o seu dinheiro de repente.

Isto se aplica não apenas a um único ativo, mas também a classe de ativos. No contexto de uma crise financeira, por exemplo, todas as ações que você possui perderiam valor. Isto porque elas estão fortemente correlacionadas, ou seja, todas elas tendem a seguir a mesma tendência.

Uma boa diversificação não é simplesmente encher sua carteira com centenas de moedas virtuais diferentes. Imagine um evento em que os governos de todo o mundo bane as moedas virtuais ou computadores quânticos que quebram os esquemas de criptografia de chave pública utilizada pelas moedas cripto.

Qualquer uma dessas ocorrências teria um impacto profundo em todos os ativos digitais. Assim como as ações, as moedas criptográficas formam uma única classe de ativos.

Idealmente, você deveria distribuir sua riqueza por várias classes. Dessa forma, se alguma tiver um desempenho ruim, o resto de sua carteira não será afetado. O ganhador do Prêmio Nobel Harry Markowitz apresentou esta idéia com sua Teoria Moderna de Portfólio (MPT).

Essencialmente, a teoria defende a redução da volatilidade e dos riscos associados aos investimentos em uma carteira através da combinação de ativos não correlatos.

Trading: O que é a Teoria de Dow?

A Teoria Dow é uma estrutura financeira modelada nas idéias de Charles Dow. A Dow fundou o Wall Street Journal e ajudou a criar os primeiros índices de ações dos EUA, conhecidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) e Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Embora a Teoria Dow nunca tenha sido formalizada pelo próprio Dow, ela pode ser vista como um conjunto dos princípios de mercado apresentados em seus trabalhos.

Algumas das principais abordagens são:

• Tudo se reflete no preço — Dow foi a proponente da hipótese de mercado eficiente (EMH), a idéia de que os mercados refletem todas as informações disponíveis sobre o preço de seus ativos.
• Tendências de mercado — considera-se que Dow foi pioneiro na noção de tendências de mercado como as conhecemos hoje, distinguindo entre tendências primárias, secundárias e terciárias.
• As fases de uma tendência primária — em tendências primárias, Dow identifica três fases: acumulação, participação pública e excesso & distribuição.
• Correlação entre índices — Dow acreditava que uma tendência em um índice não poderia ser confirmada a menos que fosse também observada em outro índice.
• A importância do volume — uma tendência também deve ser confirmada por um grande volume de negociação.
  As tendências permanecem válidas até a reversão — se uma tendência for confirmada, ela permanece válida até que ocorra uma reversão definitiva.

Vale lembrar que esta não é uma ciência exata — é uma teoria e pode não apresentar o resultado esperado. Ainda assim, é uma teoria que continua a ser muito influente para muitos traders e investidores, que a consideram parte de sua metodologia.

O que é o Método Wyckoff em Trading?

O Método Wyckoff é uma estratégia comercial e de investimento que foi desenvolvida por Charles Wyckoff na década de 1930. Seu trabalho é considerado uma das pedras angulares das técnicas modernas de análise em vários mercados financeiros.

Wyckoff propôs três leis fundamentais — a Lei de Oferta e Demanda, a Lei de Causa e Efeito, e a Lei de Esforço vs. Resultado. Ele também criou a teoria do Composite Man, muito importante para quebrar as tendências primárias de Charles Dow. Seu trabalho nesta área é especialmente valioso para investidores de moedas virtuais.

De um ponto de vista prático, o método de Wyckoff é uma abordagem de cinco passos para a negociação. Ele pode ser dividido da seguinte forma:

• Determinar a tendência: como ela está agora e para onde ela está se deslocando?
• Identificar ativos consistentes: eles estão se movendo com o mercado ou na direção oposta?
• Encontrar ativos com causa suficiente: as razões para entrar na posição são suficientes? A possível recompensa vale os riscos?
• Avaliar a probabilidade da mudança: os testes Wyckoff de compra/venda apontam para uma possível mudança? O que o preço e o volume sugerem? Este ativo está pronto para se mover?
• Programar o momento da entrada: como estão os ativos em relação ao mercado em geral? Quando é o melhor momento para entrar em uma posição?

O Método Wyckoff foi introduzido há quase um século, mas ainda é muito relevante hoje. Wyckoff conduziu muitos estudos e pesquisas, portanto o que discutimos acima deve ser visto apenas como uma visão geral muito breve. Recomendamos uma leitura mais aprofundada de seu trabalho, visto que ele fornece insights indispensáveis para a análise técnica.

O que é a Teoria da Onda de Elliott?

A Teoria da Onda Elliott (EWT) é um princípio que afirma que os movimentos de mercado seguem a psicologia dos participantes do mercado.

Embora seja utilizada em muitas estratégias de análise técnica, ela não é um indicador ou uma técnica comercial específica. Ao contrário, é uma forma de analisar a estrutura do mercado.

O padrão da Onda Elliott pode ser normalmente identificado em uma série de oito ondas, cada uma das quais é uma Onda de Impulso ou uma Onda Corretiva.

Os padrões também têm uma propriedade de geometria fractal, o que significa que você pode ampliar uma única onda para ver outro padrão de Onda Elliott. Da mesma forma, você pode diminuir o zoom e perceber que todo o padrão que você está examinando é também uma única onda de um ciclo maior de Ondas Elliott.

Existem diferentes opiniões sobre a Teoria da Onda de Elliott. Alguns argumentam que a metodologia é muito subjetiva, pois os operadores podem identificar as ondas de várias maneiras sem violar as regras.

Como a Teoria Dow, a Teoria da Onda de Elliott não é infalível, portanto não deve ser vista como uma ciência exata. Considerando isto, muitos investidores do mercado financeiro tiveram sucesso ao combinar o EWT com outras ferramentas de análise técnica.

O que Significa “Comprar e Manter”?

Uma estratégia de “comprar e manter” é a compra e manutenção de um ativo. É um jogo passivo de longo prazo, em que os investidores compram o ativo e o detêm, independentemente das condições de mercado.

Um bom exemplo disso, no ambiente cripto é o chamado HODLing, que geralmente se refere a investidores que preferem comprar e manter por anos em vez de negociar ativamente.

Esta pode ser uma abordagem vantajosa para aqueles que preferem um tipo de investimento “hands-off” (sem intervenção), já que não precisam se preocupar com flutuações de curto prazo ou impostos sobre ganhos de capital.

Por outro lado, requer paciência por parte do investidor e assume que o ativo não perderá completamente seu valor no futuro.

O que é Investimento em Índices?

O investimento em índices pode ser considerado como uma forma de “comprar e manter”. Como o nome indica, o investidor procura lucrar com a movimentação de ativos em um índice específico. Isto pode ser feito comprando os ativos por conta própria ou investindo em um fundo de índice.

Mais uma vez, esta é uma estratégia passiva. As pessoas também podem se beneficiar da diversificação de ativos, sem o estresse gerado pela negociação ativa.

O que é Paper Trading?

O paper trading pode ser qualquer tipo de estratégia — mas o investidor apenas simula a compra e venda de ativos. É recomendado para iniciantes (ou mesmo experientes) que testem suas habilidades sem colocar seu dinheiro em risco.

Você pode pensar, por exemplo, que descobriu uma boa estratégia para prever a desvalorização do Bitcoin (BTC) e quer lucrar com essas quedas de preços antes que eles ocorram.

Mas antes de arriscar todos os seus fundos, você pode optar pelo paper trading ou uma conta demonstrativa. Isto pode ser feito simplesmente anotando o preço no momento em que você “abre” a posição short e no momento em que você a fecha. Você também pode usar um simulador que imita as interfaces comerciais mais populares.

O principal benefício da negociação em papel é que você pode testar estratégias sem perder dinheiro se a estratégia não funcionar. Você pode ter uma idéia de quais seriam os resultados, sem correr nenhum risco.

Naturalmente, a negociação de papel oferece apenas uma compreensão limitada da realidade. É complexo replicar as emoções reais que estão presentes quando seu capital está em jogo.

O paper trading sem um simulador da vida real também pode fornecer uma falsa impressão a respeito dos custos e taxas associados, a menos que você considere os custos e taxas de plataformas específicas.

Como Começo Trading de Criptomoedas?

Se você decidiu que quer começar a negociar, aqui estão algumas considerações importantes.

Primeiro de tudo, é claro que você precisará de capital. Se você não tiver uma poupança ou uma conta poupança, negociar com dinheiro que você não pode perder pode ter um impacto muito negativo em sua vida.

Negociar não é uma tarefa fácil — a grande maioria dos investidores iniciantes perde dinheiro. Você deve estar ciente que o dinheiro que você reservou para as negociações pode desaparecer rapidamente e nunca ser recuperado.

É por isso que é aconselhável começar com quantias menores para se acostumar a isso.

Você também deve pensar em sua estratégia comercial. Há muitos caminhos possíveis quando se trata de ganhar dinheiro nos mercados financeiros.

Dependendo do tempo e esforço que você pode investir neste empreendimento, você pode escolher entre muitas estratégias diferentes para atingir seus objetivos financeiros.

Finalmente, um ponto adicional. Muitos investidores são mais bem-sucedidos quando a negociação não é sua principal fonte de renda. Dessa forma, é mais fácil lidar com a carga emocional. Se a sua sobrevivência depender disso, será muito mais difícil.

A eliminação do fator emocional é uma característica essencial dos investidores bem sucedidos e é significativamente mais difícil em situações de maior risco. Portanto, especialmente se você está apenas começando, você pode pensar em negociar como um investimento secundário.

E lembre-se de começar com pequenas quantias para aprender e praticar. Também pode ser interessante procurar maneiras de fazer ganhos passivos com moedas virtuais.

O que é um Diário de Trading e Por que Devo usar um?

Um diário de trading é um registro de suas atividades comerciais. Você deveria ter um? Provavelmente! Você pode usar uma simples planilha de Excel ou assinar um serviço especializado para este fim.

Especialmente quando se trata de atividades comerciais mais frequentes, alguns investidores consideram um diário de negociação essencial para ter sucesso com maior consistência.

Afinal de contas, se você não registrar suas atividades comerciais, como você identificará seus pontos fortes e fracos? Sem um diário de negociação, você não tem uma idéia clara de seu desempenho.

Lembre-se de que preconceitos e pensamentos tendenciosos podem desempenhar um papel importante em suas decisões comerciais. Um diário de negociação pode ajudar a eliminar alguns deles. Como? Bem, você não pode discutir com os dados!

O desempenho comercial se resume a números, e se você não estiver fazendo boas escolhas, isso se refletirá em seu desempenho. Ao manter um diário de negociação, você também pode monitorar quais estratégias têm o melhor desempenho.

Como Devo Calcular o Tamanho da Minha Posição nas Negociações?

Um dos aspectos mais importantes da negociação é a gestão de risco. Alguns negociadores argumentam que é o mais importante. É por isso que é importante calcular o tamanho de suas posições com uma fórmula estandardizada. Veja como funciona o cálculo.

Primeiro você deve determinar quanto do patrimônio de sua conta você quer arriscar em negociações individuais. Digamos que é 1%. Isto significa que você entra em posições com 1% de todo o seu patrimônio líquido? Não, significa que se seu stop-loss for atingido, você perderá um máximo de 1% de seus fundos.

Pode não parecer muito, mas é para garantir que alguns negócios ruins, inevitáveis, não destruam seu patrimônio líquido. Portanto, uma vez que você tenha definido isto, você precisa determinar seu stop-loss. Você deve fazer isso para cada trading individual, com base nas especificidades de sua estratégia.

Digamos que você tenha definido um stop-loss de 5% do valor da entrada inicial. Isto significa que quando seu stop-loss for atingido, e você sair com 5% de diferença em relação à sua entrada, você perderá exatamente 1% do patrimônio de sua conta.

Portanto, digamos que nosso patrimônio líquido da conta é de 1000 USDT. Arriscaremos 1% em cada operação. Nosso stop-loss é de 5% do valor da entrada. Qual o tamanho da posição que devemos usar?

1000*0,01/0,05=200

Se quisermos perder um máximo de 10 USDT, que é 1% do nosso patrimônio líquido, devemos entrar numa posição de 200 USDT.

Este processo pode parecer um pouco complicado no início, mas é essencial para gerenciar adequadamente o risco.

Que Software de Negociação on-line Devo Usar?

A análise de gráficos é uma parte essencial do conjunto de ferramentas de negociação de qualquer analista técnico.

Mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Há muitas plataformas gráficas em corretores de criptomoedas, para você poder fazer sua análise diretamente na plataforma disponibilizada por seu corretor — na interface web e no aplicativo móvel.

Existem inúmeros outros fornecedores de software de gráficos online no mercado, cada um com diferentes vantagens. No entanto, geralmente há uma taxa de assinatura mensal. Alguns exemplos que se concentram na negociação de moedas virtuais são  TradingLite, Coinigy, Exocharts e Tensorcharts.

Devo me Juntar a um Grupo de Trading Pago?

Provavelmente não. Você pode encontrar, gratuitamente, excelentes fontes de informação sobre negociação, então por que não aprender com isso? É importante praticar por conta própria, para você poder aprender com seus erros e encontrar o que funciona melhor para você e seu estilo de negociação.

Juntar-se a um grupo pago pode ser uma ferramenta de aprendizado válida, mas tenha cuidado com fraudes e publicidade enganosa. Afinal de contas, é muito fácil falsificar resultados comerciais para ganhar seguidores para um serviço pago.

Também vale a pena pensar sobre as razões pelas quais um investidor bem-sucedido desejaria criar um grupo pago. Claro, um pouco de renda lateral é sempre bem-vindo, mas por que fazê-lo cobrando taxas elevadas se os negócios já estão indo tão bem?

É claro que alguns investidores bem sucedidos administram excelentes comunidades pagas com serviços adicionais, tais como dados especiais de mercado. Basta ter cuidado, pois, a maioria dos grupos comerciais pagos existe para tirar proveito dos iniciantes.

O que é Pump and Dump (P&D)?

Uma Pump and Dump é um esquema que envolve aumentar o preço de um ativo através de informações falsas. Quando o preço sobe significativamente (“pumped”), os golpistas vendem (“dump”) suas bags adquiridas (conjunto de ativos) a um preço muito mais alto.

Os esquemas de Pump and Dump  são comuns nos mercados de moedas virtuais, especialmente nos mercados em alta. Durante este período, muitos investidores inexperientes, alvos fáceis, entram no mercado. Este tipo de fraude é mais comum em mercados de moedas cripto menores, pois seus preços são geralmente mais fáceis de inflar devido à baixa liquidez destes mercados.

Estes esquemas são geralmente orquestrados por “grupos privados de Pump and Dump” que prometem retornos fáceis para os participantes (geralmente em troca de uma taxa). Entretanto, o que geralmente acontece é que estes usuários são enganados por um grupo ainda menor que já tenha estabelecido posições antes.

Nos mercados tradicionais, pessoas consideradas culpadas por facilitar ou participar de esquemas Pump and Dump estão sujeitas a multas muito altas.

Devo me Inscrever em Airdrop de Moedas Cripto?

Talvez, mas tenha cuidado! Airdrop é uma nova maneira de distribuir as moedas cripto para um público maior. Um Airdrop pode ser uma ótima maneira de garantir que uma moeda cripto não esteja centralizada nas mãos de apenas alguns poucos detentores. Um grupo diversificado de proprietários é essencial para uma rede saudável e descentralizada.

Entretanto, tome cuidado com as ofertas tentadoras. Normalmente, os promotores de Airdrop tentarão tirar vantagem dos usuários de alguma forma ou pedirão algo em troca.

O que eles vão pedir? Um dos “bens” mais comuns solicitados em troca de Airdrop é sua informação pessoal. Você acha que seus dados pessoais valem de US$ 10 a US$ 50 em uma moeda cripto altamente especulativa?

A escolha é sua, mas há melhores maneiras de obter renda secundária sem colocar em risco sua privacidade e seus dados pessoais. Portanto, você deve ter cuidado ao considerar sua inscrição em moedas virtuais.

Trading: Resumindo

Então, temos falado muito, não temos? Começar com a negociação de Moedas Virtuais e outros mercados pode parecer uma tarefa assustadora — há muitos conceitos para aprender. Esperamos que este guia o ajude a se sentir um pouco mais confortável sobre a negociação de moedas cripto e outros mercados.