Investir em tecnologia tem sido uma decisão sólida em diversas épocas, mas as oportunidades de hoje são especialmente impressionantes. Ao observar o cenário atual, é notável como novas aplicações tecnológicas estão surgindo de maneira explosiva e inovadora. A tecnologia está se integrando cada vez mais em nosso cotidiano, impulsionando mudanças significativas em diversos setores, desde a saúde até a educação, passando pelo entretenimento e a comunicação.
3 Razões Pelas Quais a Tecnologia Profunda Está Tão em Alta
A aceleração das aplicações de IA, as guerras globais de chips, os avanços na edição genética e muito mais impulsionaram o interesse dos investidores de capital de risco em tecnologia avançada. A ascensão da IA está indo além de robôs de bate-papo para impulsionar o rápido crescimento em subsetores significativos, como semicondutores de IA e aplicações empresariais de IA em defesa e serviços financeiros.
O declínio nos IPOs está alimentando ainda mais o crescimento da tecnologia profunda, com grandes empresas de tecnologia explorando aquisições de startups para expandir suas ofertas de produtos de ponta em vez de desenvolvimento interno.
Aceleração das Aplicações de IA
A IA generativa está revolucionando várias indústrias, desde a fabricação de semicondutores até a saúde. A Normal Computing, por exemplo, está desenvolvendo uma estrutura de IA de raciocínio complexo para uso em aplicações de fabricação de semicondutores, seguros e finanças. Essa tecnologia foca em criar modelos de IA mais transparentes, facilmente auditáveis e menos propensos a alucinações.
Avanços na Edição Genética
A edição genética está transformando a biotecnologia e a medicina. Tecnologias como CRISPR permitem a edição precisa de genes, abrindo caminho para novos tratamentos e terapias. A Whiterabbit, por exemplo, está usando IA para melhorar o rastreamento do câncer de mama por meio de detecção mais precoce e precisa.
Guerras Globais de Chips
No espaço dos semicondutores, a demanda por aplicativos intensivos em dados está crescendo exponencialmente. Startups como Eliyan estão desenvolvendo novas arquiteturas que podem melhorar o desempenho e a eficiência dos semicondutores. A tecnologia da Eliyan ajuda a resolver a necessidade de processar mais dados em altas velocidades, permitindo a movimentação de grandes feeds de dados bidirecionais.
Aplicações de IA em Evolução
Com a aceleração surpreendente de IA generativa, estamos vendo uma rápida evolução de usos simples do consumidor, como chatbots, para aplicativos corporativos proprietários. Isso requer soluções de IA que possam lidar melhor com as maiores necessidades de privacidade e segurança de dados de aplicativos e indústrias mais críticos.
IA na Saúde
Soluções de saúde estão similarmente vivenciando transformação por meio da adoção generalizada de diagnósticos com tecnologia de IA, análise preditiva e recomendações de tratamento personalizadas. Algoritmos de aprendizado profundo permitem a detecção de doenças mais cedo, preveem resultados de pacientes com mais precisão e adaptam intervenções às necessidades individuais, levando a melhores resultados de pacientes e economia de custos. A Whiterabbit, por exemplo, está usando IA para melhorar o rastreamento do câncer de mama por meio de detecção mais precoce e precisa.
Tecnologias de Chips de Última Geração
No espaço dos semicondutores, à medida que as aplicações que exigem tecnologias avançadas de chips continuam a se expandir, novos problemas e gargalos estão surgindo em torno de fatores como consumo de energia, eficiência de processamento e demanda por cálculos instantâneos.
Demanda por Aplicativos Intensivos em Dados
A quantidade de dados sendo gerados e consumidos está crescendo exponencialmente, impulsionando a necessidade de novos dispositivos e tecnologias que possam processar e analisar dados de forma rápida e eficiente. Em resposta a isso, startups de semicondutores estão desenvolvendo novas arquiteturas que podem melhorar o desempenho e a eficiência dos semicondutores. A Eliyan é um exemplo de uma empresa emergente neste espaço; a empresa está desenvolvendo sistemas chiplet que permitem maior largura de banda e velocidade chip-to-chip.
Infraestrutura de Hardware para IA
A ascensão da IA em particular está criando uma mudança significativa no mercado de hardware. Há uma revisão massiva da infraestrutura de hardware necessária para alimentar a IA, com chips especialmente desenvolvidos que podem lidar melhor com as demandas muito maiores de treinamento de IA, memória, armazenamento e velocidade de processamento de dados vindas tanto da Big Tech quanto de startups.
Aumento Contínuo de Saídas Alternativas
Alimentando ainda mais o crescimento da deep tech está a mudança de grandes empresas de tecnologia em direção a fusões e aquisições para expertise e tecnologias que podem ajudar a expandir suas ofertas de produtos, em vez de desenvolvimento interno.
O aumento da intervenção regulatória reduzirá os acordos de fusões e aquisições em larga escala, estimulando uma mudança estratégica de compradores em direção a aquisições menores que ainda podem fortalecer a diferenciação competitiva, permitir rápida penetração no mercado e impulsionar o crescimento da receita.
Desaceleração dos IPOs
A desaceleração dos IPOs também criou um mercado mais forte para meios alternativos para acessar capital, especialmente por meio de private equity e aquisições. De acordo com a PwC, no primeiro trimestre de 2024, 14 empresas abriram o capital e arrecadaram coletivamente mais de US$ 6,5 bilhões, uma melhoria em relação a 2023, mas ainda uma fração da atividade de IPO dos anos anteriores.
Mercado de Fusões e Aquisições
Juntamente com o fraco desempenho do mercado de reposição de muitas empresas nos últimos anos, permanece a questão se o mercado de IPO está pronto para uma recuperação em grande escala em 2024, mesmo que as condições de mercado pareçam melhorar e empresas de longa data como Reddit tiveram sucesso inicial. As transações estão se voltando para os mercados privados de fusões e aquisições e secundários, dado o amplo capital disponível em grandes fundos de private equity, grandes empresas de tecnologia como Google ou Microsoft e dentro de setores otimistas.
O Futuro da Tecnologia Profunda
O futuro da tecnologia profunda é promissor. À medida que os avanços continuam a acelerar, esses setores de tecnologia de ponta estão desempenhando um papel fundamental na formação do futuro de inúmeras indústrias em 2024 e além. Aplicações de IA em evolução, tecnologias de chips de última geração e o aumento contínuo de saídas alternativas são apenas algumas das áreas que impulsionarão o crescimento no cenário de startups de tecnologia em estágio inicial nos próximos meses e anos.
Investimento em Tecnologia Profunda
Como investidor de capital de risco, minha empresa atua em muitas categorias diferentes de tecnologia, incluindo semicondutores, inteligência artificial e áreas convergentes de alta tecnologia e biociências. A maior parte dos nossos investimentos flui para a tecnologia profunda — empresas com tecnologias construídas com base em inovações científicas ou de engenharia significativas que as ajudem a criar fortes vantagens competitivas e portfólios de PI.
Impacto da Tecnologia Profunda na Sociedade
A tecnologia profunda está transformando a sociedade de várias maneiras. Soluções de saúde estão vivenciando transformação por meio da adoção generalizada de diagnósticos com tecnologia de IA, análise preditiva e recomendações de tratamento personalizadas. Algoritmos de aprendizado profundo permitem a detecção de doenças mais cedo, preveem resultados de pacientes com mais precisão e adaptam intervenções às necessidades individuais, levando a melhores resultados de pacientes e economia de custos.
Desafios e Oportunidades
Embora haja muitos desafios no espaço dos semicondutores, como a demanda por aplicativos intensivos em dados, consumo de energia, eficiência de processamento e demanda por cálculos instantâneos, as oportunidades são enormes. Startups estão desenvolvendo novas arquiteturas que podem melhorar o desempenho e a eficiência dos semicondutores. A Eliyan, por exemplo, está desenvolvendo sistemas chiplet que permitem maior largura de banda e velocidade chip-to-chip.
Perguntas Frequentes
O que é Tecnologia Profunda?
Tecnologia profunda refere-se a empresas que desenvolvem tecnologias baseadas em inovações científicas ou de engenharia significativa. Essas empresas geralmente possuem fortes vantagens competitivas e portfólios de propriedade intelectual.
Quais são os Setores de Tecnologia Profunda em Alta?
Os setores de tecnologia profunda em alta incluem semicondutores, IA generativa, edição genética e biotecnologia. Esses setores estão impulsionando o crescimento no cenário de startups de tecnologia em estágio inicial.
Como a IA Generativa Está Transformando a Indústria?
A IA generativa está transformando a indústria ao permitir a criação de modelos de IA mais transparentes, facilmente auditáveis e menos propensos a alucinações. Isso é crucial para aplicações de fabricação de semicondutores, seguros e finanças.
Quais são os Desafios no Espaço dos Semicondutores?
Os desafios no espaço dos semicondutores incluem a demanda por aplicativos intensivos em dados, consumo de energia, eficiência de processamento e demanda por cálculos instantâneos. Startups estão desenvolvendo novas arquiteturas para melhorar o desempenho e a eficiência dos semicondutores.
Como as Fusões e Aquisições Estão Impactando a Tecnologia Profunda?
As fusões e aquisições estão impactando a tecnologia profunda ao permitir que grandes empresas de tecnologia expandam suas ofertas de produtos de ponta. A desaceleração dos IPOs também criou um mercado mais forte para meios alternativos para acessar capital, especialmente por meio de private equity e aquisições.
Conclusão
A tecnologia em estágio inicial está vivendo um momento de oportunidades sem precedentes. A aceleração das aplicações de IA, as guerras globais de chips e os avanços na edição genética estão impulsionando o interesse dos investidores de capital de risco em tecnologia avançada.
A ascensão da IA está indo além de robôs de bate-papo para impulsionar o rápido crescimento em subsetores significativos, como semicondutores de IA e aplicações empresariais de IA em defesa e serviços financeiros. O declínio nos IPOs está alimentando ainda mais o crescimento da tecnologia profunda, com grandes empresas de tecnologia explorando aquisições de startups para expandir suas ofertas de produtos de ponta em vez de desenvolvimento interno.
