A abordagem de gerenciamento de risco que um negociador está utilizando pode determinar todo o resultado de uma sessão de negociação.
Neste site, enfatizamos frequentemente que é extremamente importante que os traders devem pensar sobre isso antes de entrar no mercado.
No entanto, que passos exatamente um trader poderia seguir para desenvolver uma estratégia eficaz de gerenciamento de risco? Existem várias técnicas que podem ajudar a gerenciar perdas e cada passo pode aproximar um pouco mais o trader de um método de negociação mais consciente e responsável.
Escolha a abordagem de gerenciamento de capital
Há duas maneiras de administrar o capital: a abordagem conservadora, para traders cautelosos, e a abordagem um pouco mais agressiva, para aqueles com experiência.
Não importa qual seja a escolhida pelo trader, a parte mais importante é segui-la de qualquer maneira.
O método conservador envolve investir não mais do que 1% do saldo do trader em um trading e usar não mais do que 3% de todo o saldo de uma vez.
Isto significa, por exemplo, que um trader só pode ter até 3 negociações abertas de uma vez, e o valor total do investimento para todas elas não devem exceder 3% do saldo total da conta.
Este método pode ser preferível pelos operadores inexperientes, pois ele requer menos fundos para o trading.
Por exemplo, se o saldo total de um trader é de US$ 100, ele só pode negociar com 3% de uma vez, ou seja, um montante de US$ 3. Eles podem abrir 3 negociações com um investimento de US$ 1 cada.
Um método mais agressivo sugere investir até 5% em uma negociação e não usar mais de 15% do saldo de uma só vez.
Isto pode permitir que um trader abra 3 negociações, por exemplo, com um investimento de 5% cada vez.
Este método pode ser usado por traders mais experientes que conhecem suas estratégias comerciais e ativos preferidos.
Com isso, os traders têm que diversificar seus riscos para que suas perdas potenciais não ultrapassem 5%.
Diversificação de ativos
Escolher apenas um ou dois ativos e negociar somente com eles pode ser bastante arriscado: o mercado pode ser imprevisível e abrir várias negociações com o mesmo ativo pode causar perdas desnecessárias.
Traders experientes escolhem pelo menos 4 ou 5 ativos, de preferência em diferentes instrumentos (por exemplo, Ações e Forex, Moedas Digitais e ETFs) que estão disponíveis em momentos diferentes, de modo que as condições de negociação são ligeiramente diferentes.
Esta diversificação na carteira de um trader pode permitir que ele gerencie as perdas e riscos que podem ocorrer.
Encontrar o ponto de entrada correto
Embora não seja possível ter 100% de certeza quando entrar em um trading, há maneiras de determinar melhores oportunidades.
Estas incluem o uso de indicadores técnicos, acompanhar as notícias e confiar nos dados recebidos e não na intuição.
As entradas devem ser executadas com o gerenciamento de risco em mente: proteger o capital inicial pode ser mais fácil do que perdê-lo e tentar fazer um novo.
Períodos de negociação de longo prazo
Os indicadores são extremamente úteis, no entanto, nem sempre dão sinais perfeitos. Eles podem ser especialmente enganosos em intervalos de tempo muito curtos (a menos que tenham sido projetados especificamente para comércio de curto prazo).
É este o motivo pelo qual os novos operadores podem pretender negociar em um prazo mais longo.
A negociação a curto prazo é muito mais arriscada: os traders muitas vezes negligenciam as ferramentas de análise adequadas e confiam em sua intuição, o que infelizmente resulta em perdas.
A escolha de um prazo mais longo permite desenvolver uma estratégia e analisar melhor o ativo.
Entretanto, os períodos de negociação utilizados dependem sempre das metodologias preferidas do negociador.
Hedging
A utilização da técnica de hedging é muito útil para aqueles que estão procurando gerenciar riscos. O hedging é abrir uma posição inversa no mesmo ativo para proteger o capital no caso de o preço do ativo ir na direção errada.
Por exemplo, um operador pode abrir posições de “Comprar” e “Vender” sobre o mesmo ativo para cobrir uma eventual predição incorreta.
A cobertura pode ajudar a administrar perdas, mas também pode funcionar contra o trader, cortando seu potencial de lucro.
Este método pode ser mais adequado para traders experientes, visto que requer alguma prática.
Limitar a negociação
Traders experientes seguem uma série de regras quando se trata de negociações diárias. Uma das mais importantes é estabelecer um limite no número de negociações em um dia, ou um limite no número de negociações mal sucedidas em uma série.
Este limite pode ser um salva-vidas quando um negociador está exausto e começa a ceder às emoções.
Uma pausa entre as sessões de negociação é necessária para lidar com os fatores psicológicos que podem realmente prejudicar a negociação.
Isto pode permitir ao trader organizar seus pensamentos, liberar a tensão e preparar-se mentalmente para negociar novamente mais tarde.
Analisar os erros
De acordo com as estatísticas, 95% dos traders não analisam seu desempenho e não mantêm um registro de seus negócios.
Isto significa que eles não veem seus erros, portanto, não podem corrigi-los. Manter um registro de todos os investimentos e seus resultados é absolutamente necessário para uma abordagem comercial eficaz.
Caso contrário, o trader está condenado a repetir o mesmo padrão defeituoso continuamente.
Retirada regular de lucros
Toda semana ou mês, é importante retirar uma parte dos ganhos (30 – 50%) para se sentir realizado e ver os resultados.
Mesmo que os valores não sejam muito altos, isto evitará que o trader desanime e o ajudará a concentrar-se em uma parte muito importante da negociação: a geração de lucros.
Estas dicas são mais eficazes quando combinadas e utilizadas em conjunto em uma estratégia equilibrada.
Uma abordagem cuidadosa e consciente é importante para aqueles que querem melhorar sua rotina de negociação e ver resultados ao longo do tempo.
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