Arm entrou com pedido de IPO na bolsa Nasdaq

Wall Street está antecipando a oferta pública inicial da Arm
(foto: CC0 Domínio Público)

O SoftBank, dono do desenvolvedor de arquitetura de processadores britânico Arm, planeja listar parte de sua participação na empresa nos EUA. Ontem foi apresentado o requerimento necessário para o IPO, no qual foram especificados apenas parte dos parâmetros para a oferta pública inicial de ações. Não está claro quantas ações e a que preço serão listadas na Nasdaq.

Até agora, os planos do SoftBank foram discutidos apenas em nível de boato. Acredita-se que a corporação japonesa, que comprou 25% das ações da Arm do Vision Fund, reterá quase 90% dos títulos do desenvolvedor britânico e não ganhará mais do que 8 ou 10 bilhões de dólares como resultado do colocação, observa Agências de Notícias.

A capitalização de todos os ativos da Arm será avaliada em US$ 60 a US$ 70 bilhões. Os documentos publicados apenas confirmam o fato de que o SoftBank comprou uma participação de 25% na Arm do Vision Fund por US$ 16,1 bilhões.

Mas a controladora insiste que não é possível tirar conclusões sobre a capitalização da Arm com base nesse valor. Formalmente, nos termos atuais, a Arm está avaliada em US$ 64 bilhões, mas quando as ações forem colocadas nos EUA, os termos podem mudar.

Em seu registro, a Arm diz que é principalmente uma empresa de engenharia. Aproximadamente 80% da equipe (4.753 pessoas) estão concentrados em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação técnica. A empresa detém 6.800 patentes registradas, com outros 2.700 pedidos de patentes pendentes em todo o mundo. No ano fiscal passado, mais de 260 empresas eram clientes da Arm.

Antes de ser listada na Nasdaq, a Arm será registrada sob o nome de Arm Holdings Plc e será exibida sob o código ARM no sistema de informações da bolsa de valores. Quatro bancos de investimento – Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group – liderarão o processo de listagem das ações da Arm.

O pedido de IPO da Arm também mostra que no último ano fiscal encerrado em 31 de março, a empresa registrou uma queda de 1% na receita, para US$ 2,68 bilhões.