Os Segredos de Carl Icahn

A estratégia e o padrão de investimento de um investidor os distinguem de outros no mundo dos investimentos. Cada investidor conhecido por suas realizações ou riqueza fez algo único que outros não fizeram. Entre esses investidores extraordinários, Carl Icahn se destaca como uma figura importante.

O que ele fez e como fez será de grande valor para os traders em potencial. Digamos que a estratégia de negociação de Carl Icahn seja viável e possa ajudar um iniciante a se tornar um profissional em pouco tempo.

Portanto, neste artigo, você aprenderá sobre:

• Carl Icahn
• A estratégia de negociação de Carl Icahn
• Como Carl Icahn ganha dinheiro
• Patrimônio líquido de Carl Icahn
• Citações de Carl Icahn

Carl Icahn ganhou dinheiro contratando empresas de baixo desempenho e tentando mudar sua administração ou métodos de operação. Ele assume o controle do negócio e introduz estratégias de corte de custos que permitem que a empresa falida se torne lucrativa.

Nascido em Far Rockaway, Queens, Nova York, em 16 de fevereiro de 1936, Carl Icahn era filho único de uma professora cujo marido fazia diversos trabalhos para cuidar da família. O pai de Carl Icahn era professor, advogado e cantor e, por meio disso, ele pôde acompanhar Carl durante a escola. Carl Icahn frequentou a Far Rockaway High School antes de continuar seus estudos na Universidade de Princeton, onde se formou em 1957 com bacharelado em filosofia.

Ao longo do caminho, ele decidiu seguir um objetivo acadêmico diferente e se matriculou na Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Mas esse sonho foi interrompido quando Carl Icahn teve a oportunidade de ingressar na força militar de reserva. Ele agarrou a oportunidade e isso o levou a abandonar a faculdade de medicina, pondo fim à profissão médica.

Carl Icahn é um indivíduo motivado, receptivo a oportunidades que irão melhorar sua situação financeira. Essa característica o fez tentar investir. Embora Carl tenha começado a investir em ações quando era estudante universitário, sua experiência como jogador de pôquer lhe rendeu US$ 2.000 todo verão.

Mas ele se tornou um investidor melhor por meio da mecânica de seu “invasor corporativo” e das estratégias de investidor ativista, que contribuíram para seu sucesso como bilionário.

A experiência de investimento de Carl Icahn

Carl Icahn ocupou cargos em várias empresas antes de iniciar a sua própria. Para financiar sua corretora, Icahn and Company, ele emprestou $400.000 de seu tio e o sustentou com $150.000 de sua conta. Arbitragem de risco e negociação de opções eram as áreas de especialização de sua empresa.

Ele lucrou com cada negociação depois de aperfeiçoar a arte da negociação de arbitragem, aproveitando a discrepância de preços nas ações nos mercados. Seu ponto mais alto é o 11º lugar entre os gestores de fundos de hedge com os maiores salários em 2019.

Abaixo está um resumo de algumas disputas comerciais e investimentos em que Carl esteve envolvido:

• Primeiro foram os investimentos da Talisman Energy em outubro de 2014
• Icahn investiu US$ 100 milhões na Lyft em maio de 2015
• Icahn lançou uma oferta de aquisição pela Pep Boys em dezembro de 2015. No mesmo mês, ele aumentou sua participação na Cheniere Energy para 13,8%, tornando-se o maior acionista da empresa.
• Icahn adquiriu o inacabado Fontainebleau Resort Las Vegas por mais de US$ 400 milhões antes de vendê-lo por US$ 600 milhões em agosto de 2017
• Em janeiro de 2016, Icahn tornou público sua propriedade de 4,66% da Gannett Company.
• Icahn aumentou sua propriedade da Herbalife Nutrition para 21% em agosto de 2016
• Em novembro de 2016, depois que o preço das ações da empresa caiu vertiginosamente, Carl aumentou suas participações na Hertz Corporation.
• Icahn vendeu todas os 55,3 milhões de ações, ou sua participação de 39% na Hertz Global, em maio de 2020 por um preço de 72 centavos por ação

Como Carl Icahn ganhou seu dinheiro?

A riqueza de Carl Icahn vem de várias fontes porque ele acumulou sua fortuna comprando ações consideráveis ​​em diversos negócios. Ele preferia investir em empresas que eram administradas de forma ineficiente e precisavam de alguns ajustes em suas estruturas organizacionais e gerenciais.

Icahn inicialmente começou a ganhar comprando e vendendo ações antes de poder abrir sua empresa de investimentos. Seu negócio, Icahn and Co., serviu como prova do sucesso do comércio de ações de Icahn. Ele investiu em empresas subavaliadas, ampliando o escopo de sua experiência em investimentos.

Carl Icahn obteve lucros significativos após impactar as operações de rotina da empresa. Ele era um acionista ativista que empregou um plano para garantir que o valor das ações da empresa aumentasse para os acionistas.

A melhor oportunidade para Carl Icahn surgiu na década de 1980, quando ele adquiriu a Trans World Airlines (TWA). Ele comprou a TWA, que estava prestes a fechar, e oito anos depois, começou a promover suas rotas mais lucrativas para outras companhias aéreas. Icahn lucrou US$ 469 milhões enquanto atuava como presidente do concelho e salvou a empresa da falência.

Icahn administra uma empresa de investimentos que financia com fundos da Icahn Enterprises. Além disso, ele financia a operação da Escola de Medicina Icahn do Monte Sinai. Ele doou mais de US $200 milhões para esse fim.

O maior influenciador de negócios americano Carl Icahn serviu como conselheiro do presidente Donald Trump, ganhando o apelido de “invasor corporativo”.

Fortuna de Carl Icahn

Segundo a Forbes, o patrimônio líquido de Icahn, em 21 de junho de 2023, é de US$ 9,2 bilhões. Atualmente, a Icahn possui mais de 18 empresas diferentes, incluindo 70,82% da CVR Energy e 94,97% das ações da Icahn Enterprises.

Qual é a estratégia de investimento de Carl Icahn?

Icahn investe em ações, futuros, opções e dívidas; ele pode prever o futuro de negócios vacilantes e ações com baixo desempenho. Ele procura ações com baixos índices preços/lucro (P/L) que são avaliados acima de seu valor de mercado atual como um investidor contrário.

Icahn afirma que sua filosofia geral de investimento é comprar itens quando ninguém mais os deseja, com algumas exceções. Por acreditar que o mercado valorizará as ações que possui, o que levará ao aumento dos preços, ele investe dinheiro nesses ativos de baixo desempenho. Seu estilo de investimento segue uma abordagem de longo prazo. Sua abordagem de investimento se concentra em melhorar a sorte de empresas falidas.

Ele emprega uma estratégia de investimento em valor, mas antes de investir em qualquer empresa, ele pesquisa seus recursos e práticas de negócios.

Carl Icahn no documentário da HBO Icahn: The Restless Billionaire

Um homem que começou do nada e acumulou uma fortuna de US$ 20 bilhões é o tema do documentário The Restless Billionaire. O filme apresenta o protagonista como um investidor temível que desbloqueou valor e gerou prosperidade. Seu nome é Carl Ichan, filho de um cantor e professor. O documentário examina os antecedentes, a personalidade, os negócios e as visões filosóficas de Icahn.

De acordo com o documentário, Icahn, um investidor ativista, foi chamado de “invasor” e “pirata” por pessoas não familiarizadas com sua estratégia de negociação. Icahn sempre foi um pensador perspicaz e astuto. Ele então se tornou um corretor da bolsa depois de abandonar a faculdade de medicina e ingressar no Exército, onde ganhou e perdeu muito dinheiro antes de perceber que a arbitragem de risco e o investimento em opções eram escolhas melhores. Ele obteve um empréstimo de seu tio para que pudesse comprar um assento na Bolsa de Valores de Nova York.

A busca incansável de Icahn pelo sucesso permitiu que ele obtivesse lucros significativos em um curto período. Ele estava preocupado em fazer trilhões de dólares para os acionistas. O bilionário inquieto explica que é bom em ganhar dinheiro com ativos e empresas que perderam valor. O documentário, que Bruce David Klein produziu, escreveu e dirigiu, também conta a história de um fracasso notável.

O conselho de Carl Icahn para iniciantes

A qualidade mais valiosa que Carl Ichan possui é sua disposição de arriscar e investir em qualquer projeto que acredite ter potencial para ser lucrativo. Ele estabeleceu uma referência com suas técnicas de investimento inteligentes. Ele tem alguns guias de investimento para aqueles que buscam sucesso comercial, especialmente investidores novatos que buscam princípios e ideologias de negócios de investidores conhecidos. Carl Icahn publica informações perspicazes sobre investimentos e outros empreendimentos comerciais em sua página no Twitter.

Aqui estão algumas de suas sugestões mais perspicazes para ajudar os investidores a aumentar a riqueza e alcançar o sucesso a longo prazo:

1. Trabalhe em seu nível de paciência

Carl Icahn aconselha investidores iniciantes a desenvolver paciência ao investir em qualquer ativo, independentemente do estado do ativo no momento do investimento. No entanto, quando se trata de atuar, eles devem ser muito agressivos.

No entanto, isso não significa que os investidores devam investir dinheiro em qualquer negócio em dificuldades que encontrem. Os traders precisam ter tenacidade e capacidade para desenvolver estratégias incisivas que os capacitem a lidar com os altos e baixos dos mercados financeiros.

2. Acostume-se com investimentos de longo prazo

Uma estratégia de investimento em valor compensa se o investidor puder esperar, de acordo com Carl Ichan, que prefere uma estratégia de longo prazo. Basta escolher uma empresa cujas ações estão com baixo desempenho em seu preço atual, tem uma relação de preço/lucro (P/L) baixa ou tem valores contábeis superiores ao valor de mercado como sua meta. O risco que um trader corre ao investir a curto prazo é o mesmo que corre ao investir a longo prazo; o retorno potencial deve ser a consideração principal.

Carl afirmou em uma entrevista em vídeo que “os analistas de Wall Street procuram desempenho de ganhos trimestrais, enquanto procuro empresas para liberar. Eu invisto dinheiro neste negócio, mudo sua estrutura organizacional e observo seu desenvolvimento. É um investimento de longo prazo, então outros investidores frequentemente se cansam de situações específicas”.

3. Entenda o poder de precificação das empresas

Segundo Icahn, o poder de precificação de uma empresa está entre as métricas mais importantes para avaliar sua produtividade. À medida que o poder de precificação evolui e afeta a produtividade de uma empresa, é crucial compreender como ela opera. Um investidor deve entender o que impulsiona os aumentos de preço do produto enquanto mantém a demanda pelos bens de uma empresa.

4. Invista em ações impopulares

Carl aconselha os investidores a comprar ações de empresas subestimadas e até sugere ações de empresas cujas ações perderam o apelo do mercado. Carl aconselha os investidores a serem cautelosos quando os outros são gananciosos e agressivos quando os outros são cautelosos. Encontre ativos subvalorizados e invista neles; quando o mercado reconhece seu valor e os preços das ações sobem, o trader pode lucrar.

5. Seja ousado e defenda as ações que você compra

“Existem dois pecados capitais na vida e nos negócios. O primeiro é agir precipitadamente e sem consideração, e o segundo é não fazer nada”, afirma. Os investidores precisam de um forte senso de convicção para cada ação que compram. Assim que estiver confiante no estoque, vá all-in e deixe sua convicção guiar seus investimentos. Os investidores iniciantes devem ter flexibilidade para reagir adequadamente a situações emergentes e se adaptar rapidamente.

Citações de Carl Ichan

“Algumas pessoas ficam ricas estudando inteligência artificial. Eu ganho dinheiro estudando a estupidez natural”. ~Carl Icahn

“Eu sou um cara de valor, e o modelo de ativismo ainda é o melhor modelo se você pode encontrar uma empresa com valor oculto e o conselho não está tirando proveito disso”, insiste Icahn em seu novo escritório na Flórida. “Ainda é o melhor em termos de risco-recompensa, mas é preciso muita paciência”. ~Carl Icahn

“Em comparação com a ‘boa vida’ depois de uma vitória, prefiro muito mais a caça”. ~Carl Icahn

“Aprende-se neste negócio: se queres um amigo, arranja um cão”. ~Carl Icahn

Conclusão

Carl Icahn é um exemplo inspirador de sucesso no mercado forex. Suas técnicas de negociação, baseadas em análise fundamentalista, investimento em valor e negociação ativa, destacam-se como pilares de sua estratégia. A perseverança, o conhecimento aprofundado e o aprendizado contínuo são características que podemos adotar em nossas próprias jornadas de negociação. Ao seguir os passos de Carl Icahn, podemos buscar o sucesso no mercado financeiro e alcançar resultados excepcionais.

Lembre-se, alcançar o sucesso no mercado financeiro requer disciplina, estudo e prática. Ao implementar as estratégias e lições aprendidas com Carl Icahn, você estará um passo mais próximo de alcançar seus objetivos no mercado forex.

Comece sua jornada para se tornar um trader bem-sucedido hoje mesmo e transforme seus sonhos financeiros em realidade!